Brokio — CRM Clé en Main pour Courtier Hypothécaire

🚀 CRM Clé en Main — Connecté à BOSS

Le CRM pour
courtiers
hypothécaires
qui fait tourner
votre pratique
en pilote
automatique.

Brokio est le premier CRM spécialement conçu pour les courtiers hypothécaires résidentiels du Québec. Courriels automatiques, génération de dossiers, connecté avec BOSS — tout est déjà en place. Vous n'avez qu'à fermer des dossiers.

Réserver ma démo →Voir les fonctionnalités

200+courtiers l'utilisent

100+Courriels automatiques

12Étapes de pipeline

0Heure de config

⚡ Synchronisation BOSS active

Brokio — Accueil du courtier

Transactions ouvertes

$1,2M

Dossiers ce mois

Tâches aujourd'hui

Sources — Nb de dossiers

Aucune · 84%

Courtier immo · 5,5%

Ancien client · 4%

Sources — Volume ($)

Courtier immo · 84%

Aucune · 15%

Transactions — But de la transaction

Achat

694

Refinancement

505

Autre

✅

Tâche créée

Appel de suivi — Marie Gagnon

📄

Document généré

Pré-qual — Jean Fortin.pdf

Brokio — Pipeline hypothécaire

Nouvelle demande · 3

Marie Gagnon

Refinancement

Nvlle demande

Luc Lavoie

Achat

Nvlle demande

RDV cédulé · 1

Antoine Dubois

Refinancement

RDV cédulé

Pré-qualification · 3

Maxime Morin

Achat

Pré-qualification

Camille Bouchard

Achat

Pré-qualification

Soumis prêteur · 2

Florence Bouchard

Achat · 12345x

Soumis prêteur

📩

Courriel envoyé

Référent notifié — Acceptation finale

🔄

Dossier synchronisé

Sync BOSS — Camille Bouchard

Brokio — Contacts

Créer un(e) Contact

▼ Filtrer⇅ TrierTotal: 2 003

Nom ContactE-mailTéléphoneCourtier

Florence Bouchard[email protected]514-705-9203Démo Brokio

Julie Gagnon[email protected]514-555-9833Démo Brokio

Marie Lavoie[email protected]514-555-4264Démo Brokio

Jean Fortin[email protected]514-555-7471Démo Brokio

Julie Morin[email protected]514-555-6376Démo Brokio

Total Enregistrements 20031 à 10 ‹ ›

Les courtiers de ces bannières l'ont déjà adopté

Fonctionnalités

Tout ce dont vous avez besoin.
Déjà configuré.

Brokio est prêt le jour 1 — branché, automatisé, bilingue.

✉️

Courriels automatisés

Clients, courtiers, notaires & référents — toujours informés.

100+ courrielsFR + EN✓ Zéro config

✅

Tâches automatisées

Créées automatiquement à chaque étape du pipeline.

À chaque étape

📱

Application mobile

🎤Notes vocales → texte

📤Pré-qualification en 30 sec

⭐

Notes Google & Facebook

Demandes d'avis envoyées automatiquement après fermeture.

★★★★★

📄

Documents automatisés

📝 Pré-qualificationAUTO

📋 Rapport conformitéAUTO

📧 Rapport de courrielsAUTO

💰

Suivi des commissions

👤 Courtier

🏢 Agence

🤝 Référent

🤝

Vos partenaires d'affaires

Chacun reçoit ses courriels automatiquement — sans que vous y pensiez.

🏡Courtier immobilier

⚖️Notaire

🙋Référent

Pipeline

Votre processus. Notre spécialité.

De la demande initiale jusqu'à la clé — chaque étape déclenche automatiquement les bonnes actions.

Nouvelle demande

RDV cédulé

Attente de documents

Montage

Soumis prêteur

Pré-qualification

Acceptation conditions

Acceptation finale

Conformité

Notaire

Déboursée

Complétée

Visualisation en direct — déplacement d'un dossier dans le pipeline

Avancement du dossier

Nouveau dossier

Je veux optimiser mon processus

Automatisations

Des courriels qui partent.
Même quand vous dormez.

Brokio — Modèles de courriels automatiques

● Actif

Modèle de courrielLangueStatut

👤 CLIENT

Bienvenue — Nouvelle demande reçue

Envoyé le jour même de la réception du dossier

FR + EN

✓

Suivi — Pré-qualification (relance)

Relances automatiques après 5, 7 et 9 jours

FR + EN

✓

Félicitations — Déboursement hypothèque

+ demande d'avis Google ou Facebook

FR + EN

✓

Anniversaire financement — Années 1 à 5

Rappel crédit d'impôt chaque 1er février

FR + EN

✓

Rappel renouvellement — 3 mois avant

Suivi à 2 mois et relance à 1 mois

FR + EN

✓

🤝 PARTENAIRES

Courtier immobilier — Mise à jour statut

À chaque changement d'étape du pipeline

FR + EN

✓

Notaire — Informations du dossier

30 jours avant clôture + confirmation dossier reçu

FR + EN

✓

Référent — Suivi complet du dossier

Informé à chaque étape + clôture confirmée

FR + EN

✓

Affichage 8 sur 100+ modèlesTous automatiques ✓

100+

modèles inclus — en français et en anglais — déclenchés automatiquement à chaque étape.

Documents automatisés

Un clic. Un document.
Professionnel.

Générés automatiquement — sans copier-coller, sans erreur.

Brokio — Documents générés● Auto

📋

Lettre de pré-qualification

Marie Gagnon · Étape 6

FREN✓ Généré

🔍

Rapport de conformité

Jean Fortin · Étape 9

FREN✓ Généré

📊

Sommaire de transaction

Sophie Caron · Acceptation finale

FREN✓ Généré

📧

Rapport de courriels

Historique complet · Traçabilité totale

FREN✓ Généré

Connexion BOSS

Branché à BOSS.
Dès le jour 1.

La synchronisation avec BOSS (Système du groupe M3) est native dans Brokio. Vos dossiers entrent automatiquement — sans double saisie, sans copier-coller.

Importation automatique des nouveaux dossiers BOSS dans Brokio
Déclenchement immédiat des automatisations à la réception
Aucune manipulation manuelle — de BOSS à votre pipeline instantanément
Compatible avec l'ensemble des bannières M3

🏦

BOSS — Groupe M3

Source des dossiers hypothécaires

Synchronisation automatique ✓

📋

Vos hypothèques

Dossiers synchronisés en temps réel

👤

Vos contacts

Clients importés automatiquement

Prêt à passer en mode automatique?

Votre pratique mérite
un CRM qui travaille pour vous.

Démo gratuite • Sans engagement

Voyez Brokio en action.
En 30 minutes, vous comprendrez tout.

On vous montre le CRM en direct, on répond à toutes vos questions, et vous repartez avec une idée claire de ce que Brokio peut faire pour votre pratique.

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